Vermögensnachfolge

Sie haben bislang noch keine Nachfolgeplanung und wissen nicht, wer Ihr Vermögen nach Ihrem Tod erhalten wird? Ist Ihre Familie ausreichend abgesichert? Unsere Experten beraten Sie umfassend bei der Gestaltung Ihrer Nachfolgelösung.

Vermögensnachfolge: Verantwortung für die Zukunft?

Das Thema Vermögensnachfolge ist sensibel und wird gerne vermieden, weil es oft um schwierige Entscheidungen beim Vererben geht. Es ist aber nicht nur notwendig, sondern kann finanziell vorteilhaft und emotional befreiend sein, rechtzeitig die Vermögensnachfolge zu regeln.

Sicher in die nächste Generation

Hab und Gut umsichtig und gerecht den Nächsten zuzuwenden – das ist die Herausforderung im Leben eines jeden. Ausgehend von der Betrachtung Ihrer familiären und vermögensrechtlichen Situation unterstützen wir Sie bei der Konkretisierung Ihrer Wünsche und Ihrer individuellen Anforderungen. Unser Anspruch ist, gemeinsam mit Ihnen die bestmögliche Strukturierung Ihrer Vermögensnachfolge unter Berücksichtigung der rechtlichen Auswirkungen zu erarbeiten und umzusetzen.

Vermögensnachfolge geregelt: ein beruhigendes Gefühl

Wir helfen Ihnen dabei und sorgen dafür, dass Ihr Vermögen sicher in die nächste Generation gelangt und auch Ihre Altersversorgung nicht zu kurz kommt. In unsere umfassende Beratung fließen die für Sie relevanten Aspekte insbesondere des Erb-, Zivil-, Familien- und Gesellschaftsrechts ein.

Wir bieten Ihnen unter anderem das Errichten von

• Schenkungs- und Übergabeverträgen
• Testamenten
• Pflichtteilsverzichtsverträgen
• Vermächtnissen
• Vorsorgevollmachten
• Gesellschaftsrechtlichen Nachfolgelösungen
• Patientenverfügungen
• Privatstiftungen

In fünf Schritten schnüren wir Ihr persönliches Vorsorgepaket

• In einem vertraulichen Erstgespräch verschaffen wir uns einen Überblick über Ihre bestehenden Vermögensverhältnisse, über Ihre Familienstruktur sowie über allfällige bereits bestehende Nachfolgevorstellungen Ihrerseits.
• Sämtliche im Erstgespräch gewonnenen Informationen werden von uns rechtlich analysiert und aus den gewonnenen Erkenntnissen wird ein Vermögensnachfolgekonzept mit den dazu erforderlichen Urkunden (Testament, Vermächtnis, gesellschaftsrechtliche Verträge, usw.) erstellt.
• Wir übermitteln Ihnen unser Konzept samt Urkunden und begleitenden Erklärungen.
• Bei Bedarf erläutern wir noch weitere Einzelheiten in einem persönlichen Gespräch.
• Danach werden die Urkunden finalisiert, unterzeichnet und in unserem Kundenportal für Sie archiviert. Wir erledigen für Sie auch die Vornahme allfälliger Bekanntmachungen und Registrierungen (z.B. Testamentsregister).

Sollten Sie im Laufe der Zeit Ihr Vermögensnachfolgekonzept ändern wollen, stehen wir Ihnen dazu jederzeit zur Verfügung.